Arm宣布启动首次公开发行路演

英国剑桥-- 2023-09-05 -- Arm控股有限公司（“Arm”）今日宣布启动首次公开发行代表其普通股的美国存托凭证（“ADS”）的路演。

本次首次公开发行的献售股东为软银集团（“SoftBank Group Corp. ”）全资持有的一家子公司，总计将出售95,500,000è‚¡ADS。Arm预计献售股东将授予承销商超额配售权，可在最终招股说明书发布后的30天内最多超额购买7,000,000è‚¡ADS。 首次公开发行价格区间预计为每股ADS47美元到51美元。Arm已申请在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）交易其ADS，股票代码为“ARM”。

Raine Securities LLC担任此次拟议首次公开发行的财务顾问，巴克莱（Barclays）、高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根大通（J.P. Morgan）和瑞穗证券（Mizuho）担任联合簿记管理人。巴克莱担任发单及交收代理人，高盛担任发行分配协调人，摩根大通担任稳定市场经理人，瑞穗证券担任路演启动协调人和销售演示主持人。

此次拟议首次公开发行将仅通过招股说明书实施。公众可以通过访问美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）的EDGAR资料库浏览初步招股说明书的副本，也可以从以下几位券商处获取：

巴克莱资本，邮寄地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717；电话：1-888-603-5847；电子邮箱：barclaysprospectus@broadridge.com；

高盛，邮寄地址：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282；电话：866-471-2526；电子邮箱：prospectus-ny@ny.email.gs.com；

摩根大通证券，邮寄地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717；电话：866-803-9204；电子邮箱：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com；或

瑞穗证券（美国），邮寄地址：U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020；电话：(212) 205-7602；电子邮箱：US-ECM@mizuhogroup.com。

有关这些证券的申请上市登记报告已经提交美国证券交易委员会，但尚未生效。在申请上市登记报告生效之前，这些证券不得出售，亦不得接受购买要约。本新闻稿不构成任何证券出售的要约，也不构成任何证券购买要约的询价。在任何由本地证券法规定，在完成登记或资格审批之前进行证券的要约、询价或出售属于非法行为的司法管辖地，此新闻稿均不构成对证券的要约、询价或者出售。任何对证券的要约、询价或者出售都将按照美国1933年证券法及其修订版实施。本次公开发行取决于市场和其他情况，以及美国证券交易委员会的审批流程。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些内容使用了前瞻性表述，因此可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果或表现与前瞻性声明中的预测不同。这些表述涉及首次公开发行的时间和细节、在此次首次公开发行中发行ADS的数量、预计发行价格、承销商超额配售权的授予以及承销商是否行使该超额配售权。我们无法保证本次首次公开发行将按所述条款完成，甚至无法保证本次首次公开发行将完成。本次首次公开发行是否能按所述条款完成取决于众多条件，其中许多条件超出 Arm 的控制范围，包括市场条件、总体经济环境以及其他因素，包括初步招股说明书中 “风险因素”一节所列内容。

关于Arm

Arm正在构建计算的未来。Arm低功耗处理器设计和软件平台已应用于超过2,500亿颗芯片的高级计算，Arm的技术安全地为电子设备提供支持，覆盖从传感器到智能手机乃至超级计算的多样化应用。Arm携手超过1,000家技术合作伙伴，使人工智能变得无处不在，并在网络安全领域为从芯片到云端的数字世界奠定信任的根基。Arm架构是未来的基石。